Durante un viaje de regreso del espacio, y presumiblemente como resultado de un sabotaje, una nave espacial cae del espacio y en suúnico superviviente llega a una isla perdida en el océano presidida por una enorme M. Poco a poco, el protagonista de la novela. Shaw, descubre que en ella Mortimer Darts, una víctima de la talidomida fascinada por las deformidades humanas, ha llevado a cabo unos experimentos en la misma línea que los del legendario doctor Moreau.