Una selección de las cartas ilustradas que Tolkien escribía a sus hijos cada año como Papá Noel.
 
  Todos los niños saben qué ocupado está Papá Noel en diciembre, pero ¿qué hace el resto del año? Esta colección de cartas y dibujos para niños revelan algunos de estos secretos: las aventuras del travieso oso Polar, los elfos que lo ayudan a preparar los regalos, y las batallas con los fastidiosos duendes.