Una fría noche de invierno, cuando el novelista Fritz empieza el relato de su última narración, se desencadena una serie de extraños sucesos ligados unos a otros como si de los engranajes de un reloj se tratara. De repente aparecen un aprendiz de relojero, un príncipe autómata, un amenazador caballero y el siniestro señor Kalmenius, personajes mecánicos y errabundo que vagan por el mundo al ritmo que dicta un reloj mecánico.