Un lugar parecido al Paraíso de Antonio Rodríguez Almodóvar:
Zarco, un adolescente de un pueblo serrano en los años cincuenta, entra a trabajar, para don Víctor, un misterioro extranjero que ha fijado su residencia en el pueblo y al que pronto se le verá en compañía de un lobezno. Entre el joven y el lobo comenzará así una relación de mutuo temor y fascinación.