El catedrático de historia José Calvo Poyato urde una emocionante trama de intrigas, conjuras y choque de aceros en las oscuras callejuelas de la Villa y Corte, que a su vez conformará el escenario de una hermosa historia de amor. Se está gestando el relevo de la dinastía de los Austrias por los Borbones, la corte se halla dividida en dos bandos. La disputa dinástica entre Mariana de Austria, madre de Carlos II el Hechizado, y el bastardo Juan José de Austria separa a Gonzalo de Santa Cruz, al servicio de don Juan, de la hermosa Elena de Zúñiga, cuyo padre alberga un enconado odio hacia el bastardo a causa de una misteriosa afrenta que tuvo lugar en Flandes años atrás. Sin embargo, cuando se desvele el secreto, acaso los desdichados amantes puedan alcanzar la felicidad.