Fletcher Brandon, apodado Red, es un ilusionista profesional que consigue el truco de su vida cuando una noche logra seducir a Rosa Kelly, una atractiva muchacha. Ésta parece corresponderle, al menos durante el año en que viven juntos, hasta que muere misteriosamente atropellada por un tren expreso. Atormentado por el dolor, pero también perplejo por los extraños episodios que va descubriendo del pasado de Rosa, Red tratará de averiguar por su cuenta y riesgo quién tenía motivos para querer asesinarla.