Hildi es una muchacha alegre y obediente... hasta que casualmente escucha una conversación que no debe. Su señor, el viejo y huraño conde de Karlstein, tiene un grave problema: ha de saldar una deuda con el mismísimo Zamiel, el diablo que sale al bosque cada noche de Todos los Santos en busca de almas. Y como pago, planea entregarle a sus dos jóvenes nietas, Charlotte y Lucy. Hildi no puede permitirlo, pero no sabe cómo proteger a las niñas. ¿Esconderlas, pedir ayuda a su hermano, el alocado pero valiente Peter? ¿Quizás a Miss Davenport, ex profesora de las niñas? ¿O al misterioso señor Brillantini, que tiene mucho en común con el ladrón más buscado de la comarca? La noche se acerca y la muchacha va a necesitar de todo su valor e ingenio.