Lila, hija del famoso pirotécnico Lalchand, conoce todos los trucos de su padre excepto  el más importante, que éste no quiere revelarle. Pero Chulak, un amiguito de Lila, averigua el secreto del maestro:  el empleo de un azufre real que se encuentra en una gruta del monte Merapi. Cuando Lila parte a escondidas hacia allí, Lalchand confiesa a Chulak que para entrar en esa cueva es preciso tener agua del lago Esmeralda...