El tiempo ha pasado, y el joven Willand, el ayudante del viejo mago de Gwydion, ha formado una familia con el convencimiento de que los tiempos convulsos del Reino han concluido definitivamente. Sin embargo, cuando mira atrás, no puede evitar cierta inquietud, pues sabe que las fuerzas malignas siguen al acecho y que en cualquier momento pueden desatarse y acabar con la vida tal como ellos la conocen.