Corre el verano de  1967. Peter es un jeven adicto a las drogas y al pop psicodélico que ingresa junto a su novia, Sally, en una sociedad ocultista llamada la Logia del Libro Negro. Sally abandona pronto la Sociedad, convencida de que se trata de una estafa organizada y se empeña en convencer a Peter para que la abandone también. Peter se pasa el día drogado, lo cual produce en él una sumisión directa a los postulados de la secta y una incapacidad para distinguir la realidad de sus fecuentes alucinaciones. Peter va ascendiendo hasta prácticamente alcanzar una categoría de líder. Cuando el tema está al mismo borde de la locura, se desvela que Peter es un estudiante de sociología infiltrado para estudiar las actividades de las sectas. Peter huye con Sally. Cuando todo parece volver a la normalidad, Peter y Sally todavía vivirán una serie de hechos macabros.