En la Italia de Mussolini, el pequeño Nico es testigo del asesinato de su padre, un relojero de la ciudad italiana de Nettuno, a manos de un rico negociante. El chico puede escapar pero tiene que esconderse, con ayuda de un amigo de su padre. Huye de Italia para vivir con una falsa identidad en Viena y aprende el oficio del relojero. Descubre que tiene un don especial: es capaz de comunicarse con las máquinas. Seis años mas tarde regresa a Italia huyendo de los ataques contra los judíos para vengar la muerte de su padre. El asesino, Massini, es ahora el alcalde del pueblo y contrata a Nico como mecánico de la ciudad. Mientras Nico se enamora de su hija Laura. Ahora la violencia no es la solución.