Sirena Selena, un adolescente gay que se ha echado a la calle para ganarse la vida, posee un don especial: una voz dulce, cristalina, fresca 'como el mismísimo mal de amores sobre la faz de la tierra'. Y cuando martha Divine, una vieja travesti dueña de un bar en Puerto Rico, descubre este talento sin igual, decide 'promocionar' al joven... aunque hay un 'pequeño' detalle: en Puerto Rico es ilegal el trabajo de los menores.