Novela histórica. Nos situamos en Escocia de mediados del XVIII, en las Tierras Altas, con sus mitos, su bruma, su derrota al poder inglés, sus clanes, su manera distinta de vestir al resto de la isla, su paganismo, los últimos reductos al sometimiento del rey inglés. En este ambiente el libro cuenta la historia de Elspat Mactavish la mujer del árbol.